Version 2.13 à 2.15
Notes de mise à jour - 2.13
Il y a longtemps que nous ne vous avons pas présenté de nouvelle version de Membri 365. Cela ne veut pas dire pour autant que nous restions assis sur nos lauriers. En fait, c’est tout le contraire!
Depuis plusieurs mois, nous travaillons sur une panoplie de nouvelles fonctionnalités pour faire passer le produit au niveau supérieur. Il y en a tellement en fait, que nous avons même dû repenser la façon de rédiger les notes de mise à jour. Elles seront maintenant séparées par modules ainsi que par thèmes/nouvelles fonctionnalités. Vous pourrez donc les consommer à la vitesse que vous voulez en fonction de vos intérêts.
- Fonctionnalités générales
- Membres et Adhésions
- Événements et Billetterie
- Facturation et Comptabilité
- Ventes
- Dons
- Intégration web
Fonctionnalités générales
Ajustements et corrections de bogues
- Nous avons fait plusieurs corrections de libellés.
- Correction d'une erreur dans le formatage des adresses LinkedIn.
- Nous avons ajusté le champ Déjà payée que l'on retrouvait sur l'adhésion, le don et l'inscription. Le libellé est maintenant Payée d'avance.
Ajustement aux gabarits de courriels
Nous avons ajusté la création de courriel ainsi que les modèles par défaut.
Cacher l'utilisation de codes promotionnels sur la plateforme de paiement en ligne
Un nouveau paramètre vous permet maintenant de cacher la section qui permet d’insérer des codes promotionnels sur la plateforme de paiement en ligne.
Création de comptes et de contacts
La création de contacts non-membre ne nécessite maintenant qu’un nom et un prénom.
Format de date sur les Gabarits de courriel
Nous avons ajouté une nouvelle option dans l'entité Gabarits de courriel vous permettant de déterminer le format de date à afficher sur le gabarit choisi. L'option en question se nomme Format de date.
Formatage des numéros de téléphone internationaux
Membri 365 supporte maintenant le formatage de numéros de téléphone internationaux ainsi que nationaux. Vous n’avez qu’à choisir l’option qui vous intéresse dans le champ Type de formatage de numéro de téléphone de l’encadré Paramètres de l’interface utilisateur dans l’onglet Information des paramètres de l’environnement.
Il est également possible de soutenir deux types de formatages en inscrivant le code du pays par défaut pour le formatage dans le champ suivant. Par exemple, inscrire CA pour Canada fera en sorte que les numéros de téléphone seront, s’ils contiennent le bon nombre de chiffres, formatés par défaut selon le modèle nord-américain. S’ils contiennent plus de chiffres, ils seront considérés comme internationaux et formatés selon le standard international.
Fuseaux horaires
Nous avons un nouveau champ dans les paramètres qui détermine le fuseau horaire utilisé pour convertir les dates et les heures UTC dans les communications courriels et les interactions à l'aide de systèmes tiers.
Module Address Complete de Poste Canada
Il est maintenant possible, après avoir fait l'acquisition d'une solution qui vient se greffer à Membri 365, d’utiliser le module Address Complete de Poste Canada dans les différents formulaires de votre environnement.
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Portail des membres
Vous nous l’avez demandé, nous l’avons développé! Le portail des membres Membri 365 est maintenant disponible pour que vos membres puissent, entre autres choses, avoir accès à leur fiche et y modifier eux-mêmes leurs informations. Toutefois, nous ne nous en sommes pas tenus à cela. Voici tout ce que vos membres pourront faire sur le portail :
- Consulter et modifier les informations de leur fiche de compte*
- Consulter la liste des contacts de l’entreprise et modifier leurs informations*
- Consulter et modifier les informations de leur fiche de contact
- Consulter leur historique de facturation (si le contact connecté est membre)
- Consulter et payer les différentes factures ouvertes
- Accéder au PDF des factures et les imprimer
- Consulter les crédits de cotisation et l’historique des transactions de crédits**
- Consulter les gratuités et l’historique des transactions de gratuités**
L’accès au portail se fera à travers une authentification Membri (courriel + mot de passe). Cette authentification peut également être utilisée sur la billetterie intégrée pour avoir accès au prix membre.
* Si le contact connecté est le contact principal ou un délégué gestionnaire
** Si le contact connecté est le contact principal ou un délégué gestionnaire et/ou s’il a droit d’utiliser les crédits ou les gratuités
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Rôle d'approbateur d'adhésion
En effet, il est maintenant possible d'identifier quel rôle les utilisateurs du CRM doivent avoir pour pouvoir facturer des adhésions sur lesquelles des codes promotionnels ont été appliqués.
Secteurs d'activités
Nous avons fait une légère modification aux secteurs d’activités. Ils utilisent maintenant le champ Nom au lieu des champs Description et Description EN.
Tableaux de bord
Encore une petite modification! La section du menu principal Tableaux de bord change de nom pour Vue d'ensemble pour éviter la redondance.
Types de contact
On a ajouté un nouveau champ sur la fiche de contact qui s'appelle Types de contact. Vous pouvez attribuer plusieurs types à un seul contact.
Types:
- Directeur général
- Comptabilité
- Partenariat
- Marketing
- Facturation
Membres et Adhésions
Abonnements mensuels
Les ensembles d'options d'abonnement étaient limités à une durée en années. La durée des ensembles est maintenant définie en mois pour vous permettre une plus grande flexibilité dans la création d'ensembles.
Ajustements au processus d'adhésion
Il est maintenant possible de définir la date de début de la cotisation sur le formulaire d'adhésion.
Cette date peut être antérieure à celle où vous créez l'adhésion. Cela n'a toutefois pas d'impact sur la facturation.
Ajustements et correction de bogues
- Correction d'un bogue qui faisait en sorte que le statut Ancien membre s'affichait lors du paiement d'un surclassement.
Comptes parents et enfants
Nous avons fait un petit ajustement qui vous permet de modifier la valeur du champ Contact principal de la fiche d'un compte enfant.
Contact de facturation sur le compte
Vous pouvez maintenant ajouter un Contact de facturation directement sur un compte dans l'onglet Facturation.
Vous pouvez désormais voir la fonction et la salutation du contact de facturation sur le formulaire de facture.
Ces informations peuvent également être ajoutées à vos gabarit de courriel de facture via de nouveaux champs de fusion.
Délégués gestionnaires et contacts VIP
Nous avons deux nouvelles catégories de contacts! Les deux catégories ont leurs particularités:
Les contacts VIP sont des contacts prestigieux, qui ne sont pas inscrits sur la cotisation comme délégués, mais qui peuvent avoir certains privilèges comme l'accès aux tarifs membres de la billetterie.
Les contacts gestionnaires ne sont pas nécessairement des délégués, mais reçoivent les avis de cotisation à la place du contact principal et peuvent apporter des modifications à la fiche de compte de l'entreprise via le portail des membres.
Gabarits de courriel par ensemble d'options d'abonnement
Chaque ensemble d'options d'abonnement peut maintenant avoir son propre gabarit de courriel de facture d'adhésion et de facture de renouvellement. Les gabarits standard peuvent être outrepassés directement dans l'ensemble d'options d'abonnement.
Générer le renouvellement en avance
Lorsque vous sélectionnez une cotisation, vous verrez un nouveau bouton dans la barre d'outils qui vous permet de générer le prochain renouvellement d'un membre. Le renouvellement ne sera pas créé automatiquement. Vous devrez attendre la prochaine activation de l'outil de renouvellement qui s'active toutes les 15 minutes.
Gratuités et Crédits de cotisation
Membri 365 vous permet maintenant de faire la gestion des gratuités et des crédits de cotisations à même votre CRM.
Les crédits de cotisation
Il est maintenant possible d'avoir des crédits de cotisations pour vos abonnements. Les crédits sont déterminés par ensemble d'options. Les crédits sont ensuite utilisables sur les factures à même Membri ou via la nouvelle Billetterie Membri365.
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Les gratuités
Créez des gratuités, organisez-les en ensembles et ajoutez-les à vos ensembles d'options pour qu'un membre puisse en bénéficier.
Sélectionner l'ensemble de gratuités à lier à la cotisation au moment de l'adhésion ou du renouvellement d'un membre.
Vous pouvez aussi déterminer quels contacts associés à un compte ont droit d'utiliser les gratuités.
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Historique du membre
Une nouvelle entité fait ses débuts dans Membri 365 : La Cotisation de contact! Celle-ci vous permettra d'avoir un meilleur historique des délégués. Auparavant, lorsqu'on enlevait un délégué d'une cotisation avant le renouvellement, la liaison entre ce contact et la cotisation était perdue. Et bien, grâce à la cotisation de contact, cette information est conservée. Il est donc plus facile de voir l'historique d'un contact d'une cotisation à l'autre sans fausse interruption.
Propriétaire de compte
Le propriétaire d'un compte est toujours l'utilisateur CRM qui crée le compte. Il est possible de changer manuellement le propriétaire d'un enregistrement se l'attribuant ou en l'attribuant à un autre utilisateur du CRM.
Nouveautés reliées à cette notion:
Le propriétaire d'un compte change lorsqu'une adhésion ou un surclassement est facturé(e) pour l'utilisateur responsable de la création et de la facturation.
Nous avons ajouté un nouveau paramètre qui permet d'envoyer les avis de cotisation (factures en lien avec la cotisation) depuis l'adresse courriel de l'utilisateur propriétaire du compte.
Dans le même ordre d'idée, il est maintenant possible d'insérer le nom et la signature de l'utilisateur du CRM qui est propriétaire du compte dans les gabarits de courriel de factures en insérant les jetons suivants dans le code HTML du gabarit de facture :
| Jetons | Description |
|---|---|
| [%Owner%] | Nom de l'utilisateur qui a généré la facture |
| [%RepSignature%] | Signature du propriétaire de la facture |
Radiation
Un nouveau paramètre vous permet de déterminer à partir de combien de temps il n'est plus possible de réinitialiser un renouvellement refusé. Il faudra alors passer par une adhésion pour générer une cotisation pour ce compte.
Lorsqu'un renouvellement est refusé, les gratuités restantes sur la fiche de compte ne sont plus utilisables.
Si un renouvellement refusé est réinitialisé, les gratuités associées au compte qui avaient été désactivées au moment du refus sont réactivées.
Outrepasser le groupe de taxe pour un Ensemble d'options d'abonnement
Il est maintenant possible d'outrepasser le groupe taxe sur un Ensembles d'options d'abonnements. Ce groupe de taxe sera appliqué sur les différentes factures qui y seront reliées (adhésion, renouvellement et surclassement).
Surclassement
Vos nouvelles promotions et vos habiletés en ventes portent fruit et vos membres souhaitent passer à un ensemble d'options d'abonnement qui leur offre plus d'avantages? Et bien, il n'est plus nécessaire d'attendre leur renouvellement pour faire ce changement grâce au surclassement!
Utilisation de la description du produit sur les factures de membership.
Il vous est maintenant possible de modifier la description du produit par défaut sur vos libellés de facture de membership en utilisant le champ Utiliser les produits pour les libellés de facture dans votre ensemble d'options d'abonnement. Si la description du produit est vide, le nom du produit sera utilisé par défaut.
Événements et Billetterie
Ajustements et corrections de bogues
- Les questions obligatoires sont maintenant sautées si les participants sont anonymes et il est possible d'y répondre plus tard
- Le logo de la billetterie pointait vers une erreur 404. Ce n'est plus le cas.
- Correction de libellés pour la traduction anglais/français sur la billetterie.
- Il est maintenant impossible de mettre le champ Utiliser le champ texte pour province et pays à Oui si le champ Utiliser le champ texte pour la ville est à Non
Annulation partielle de participants sur une inscription
La désactivation d'un participant d'une inscription crée maintenant une annulation partielle de participant. Le participant est alors retiré de la liste des participants d'un événement et, selon le statut de la facture, une facture d'annulation ou de remboursement est produite.
Il est également possible de faire une annulation complète de l'inscription après y avoir appliqué une annulation partielle. Le montant total sera alors recalculé pour faire un(e) remboursement/annulation de la différence.
Billets secrets
Il est maintenant possible de concevoir des billets secrets. Les personnes disposant de l'URL associée à un billet secret seront les seules à pouvoir accéder à ce type de billets. Elles auront, bien sûr, accès à tous les autres billets auxquels elles ont normalement accès. Cette fonctionnalité est idéale pour faire la promotion d'un tarif spécial à une liste de contacts!
Codes promotionnels sur la billetterie intégrée
Créez des codes de réduction, indiquez sur quel produit ils peuvent s'appliquer, déterminez leur date d'expiration et partagez-les aux personnes concernées pour stimuler les inscriptions à vos événements. Il est maintenant possible pour les personnes qui s'inscrivent d'entrer elles-mêmes les codes promotionnels avant de passer à l'étape du paiement en ligne, simplifiant ainsi tout votre processus d'inscription.
Copie d'événement
Nouveau champ Événement copié de pour déterminer à partir de quel événement l'événement a été copié.
Courriels uniques
Un nouveau champ de l'onglet Billetterie du formulaire de création d'un événement vous permet de demander que chacun des participants sur une inscription ait un courriel unique. Le champ Courriel des participants doivent être uniques, qui est responsable de ce comportement de la billetterie intégrée, ne s'affiche que si vous activez le champ Courriel des participants obligatoire
Étiquettes d'événements
Nous avons ajouté une section sur le formulaire de création d'événements pour appliquer des étiquettes à des événements. Cela vous permet, comme les étiquettes de contacts ou de comptes, de faire des regroupements d'événements qui ont des thématiques/points commun(e)s. Ce faisant, vous pourrez faire des requêtes sur des éléments qui, outre une étiquette, ne présentaient pas nécessairement de point commun.
Flux disponible dans l'onglet Participants du module d'Événement
Il est maintenant possible d'utiliser le flux Générer un contact à partir... afin de créer un contact pour l'un ou plusieurs des participants de votre événement.
Gabarits de courriels personnalisés<!--
Chaque événement peut maintenant avoir un gabarit de courriel de rappel ainsi qu'un gabarit de courriel de confirmation d'inscription personnalisé.
Gestion des contacts VIP
Un nouveau champ de l’onglet Billetterie du formulaire de création d’événements vous permet de déterminer si les contacts VIP figurant sur la fiche d’un compte ont accès aux différents tarifs membres des billets de l’événement lors de leur inscription sur la billetterie intégrée.
Informations des participants
Les participants peuvent maintenant mettre à jour eux-mêmes leurs informations grâce à un lien qui s'affiche sur le courriel de confirmation de l'inscription de chacun des participants.
Il est même possible de mettre une date d'expiration à ce lien pour qu'aucune modification tardive ne soit faite après l'exportation finale de vos listes de participants et de réponses aux questions d'activités.
Limiter aux membres
Vous nous l'avez demandé à maintes reprises, la voici donc! Comme son nom l'indique, cette limite permet de faire un billet seulement pour les membres.
Limiter l'accès basé sur une vue
Cette limite est probablement la plus flexible de toutes les limites disponibles lors de la création de types de billets. En effet, comme son nom l'indique, il est possible de limiter le type de billet à une vue de comptes ou de contacts. Commencez par créer une vue en imposant des filtres à une liste de comptes ou de contacts de votre environnement, enregistrez-la et sélectionnez-la dans l'onglet Accès limité du type de billet qui vous intéresse.
Si jamais des éléments s'ajoutent à la vue sélectionnée entre le moment de sa sélection et la fermeture de la billetterie, il est toujours possible de rafraîchir la vue pour prendre en compte les nouveaux éléments qu'elle contient.
Mode administrateur
Grâce au mode administrateur de la billetterie, faites des inscriptions et facturez-les beaucoup plus facilement, et ce, directement à travers la billetterie intégrée. Le mode administrateur vous permet même de prendre des notes en lien avec chacun des participants qui figurent sur l'inscription ainsi que des notes d'assignation qui s'afficheront directement sur l'entité participant.
Modifier l'avertissement de la première étape de la plate-forme de la billetterie.
Il est maintenant possible de personnaliser l'avertissement disponible sur la première étape de la plate-forme de la billetterie en ligne. Dans l'encadré Traductions de la billetterie, nous avons donc ajouté le champ Avertissement fonctionnement liste membre.
Module d'assignation de participants d'activité
Il est maintenant possible de créer des groupes/tables de participants pour chacune des activités d'un événement. Il est ensuite possible d'assigner les participants d'activités à ces groupes/tables. Ces assignations sont possibles grâce à une nouvelle entité : les participants d'activité. Lors de l'achat du billet, un participant de l'activité est généré pour chaque activité associée au billet vendu.
Par exemple, un billet qui donnerait accès à deux activités générera deux participants d'activité qui pourront ensuite être affectés à un groupe différent pour chacune des deux activités.
Paul Jones achète un billet pour le tournoi de golf annuel de votre organisation qui lui donne accès à deux activités:
- Ronde de golf
- Souper
Cet achat génère deux participants d'activité pour un seul participant à l'événement en la personne de Paul Jones
- Paul Jones le joueur de golf
- Paul Jones le convive pour le souper
Chacun de ces participants peut alors être assigné à un groupe/table différent(e):
- Paul Jones le joueur de golf jouera dans le quatuor 3
- Paul Jones le convive mangera à la table 6
La création de groupes/tables et l'assignation de participants d'activité peuvent être faites à partir de l'onglet Tables présent sur chacune des activités d'un événement.
Un nouveau champ de l'entité Participant du nom de Notes d'assignation vous permet de prendre des notes qui simplifieront l'assignation des participants d'activité.
Notion de propriétaire d'événement
L'utilisateur qui crée un événement est considéré comme propriétaire de l'événement. L'événement comporte donc un nouveau champ du nom de Propriétaire.
Nouvelle interface de la billetterie
L'interface de la billetterie a été complètement revue et mise à jour avec la dernière version d'Angular. Cela devrait rendre l'expérience de vos utilisateurs plus agréable.
Onglets Ventes et Analyse Participants
De nouveaux onglets ont été ajoutés au formulaire d'événement pour vous permettre de faire le suivi des ventes (seulement disponible si vous avez le module de ventes) et des participants associés à vos événements.
Rôles des participants d'activité
Il est maintenant possible de créer des rôles pour les participants d'activité et de les assigner aux divers participants à vos activités à travers le module d'assignation de tables/groupes.
Sécurité
Les membres peuvent maintenant se servir de leur authentification Membri pour avoir accès aux tarifs membres de la billetterie d'un événement. Il suffit d'activer cette fonctionnalité dans les paramètres des événements.
Télécharger les billets physiques
Un nouveau bouton Télécharger les billets est maintenant disponible dans la barre d'outils des entités Inscription et Participant.
Si vous décidez de télécharger les billets via l'entité Inscription, tous les billets en lien avec l'inscription choisie seront téléchargés. Toutefois, il vous est possible d'accéder à la fiche d'un seul participant et de télécharger uniquement son billet.
Cette option est pratique pour renvoyer des billets manuellement à des participants.
Traductions d'événements
La création d’un événement est maintenant bilingue. Tout le texte en lien avec un événement peut être traduit du français vers l’anglais ou de l’anglais vers le français.
Si les traductions de l’événement, des activités et des billets sont faites dans Membri 365, la billetterie intégrée peut afficher tout le contenu dans la langue désirée par la personne qui s’inscrit à l’activité.
Les gabarits des courriels de confirmation et de rappel peuvent être traduits et sélectionnent le contenu de l’événement dans la bonne langue.
Lors de l’inscription d’un participant, il est maintenant possible de spécifier la langue préférée pour les communications. De cette façon, même si le responsable de l’inscription ne parle pas la même langue qu’un des participants sur son inscription, chacun peut recevoir les communications dans la langue de son choix.
Lors de la création de billets, le format des dates est également traduit.
Types d'emplacement de l'événement
La pandémie nous a montré l'importance d'être flexible et de s'adapter. C'est pourquoi nous vous permettons de choisir parmi trois types d'emplacement de l'événement: Sur place, Hybride et En ligne. Lors de la sélection du type En ligne, il n'est plus nécessaire de spécifier l'adresse/le lieu où se déroule l'événement.
Types d'événements
Ajout d'un champ Code dans l'entité Type d'événement.
Utilisation des crédits de cotisation
L'onglet Billetterie du formulaire de création d'événements contient un nouveau champ qui permet de déterminer s'il est possible d'utiliser des crédits de cotisation lors de l'inscription à l'événement.
Les contacts qui ont droit d'utiliser les crédits de cotisation d'un compte peuvent les appliquer sur le solde d'une inscription à partir de la billetterie en ligne.
Facturation et Comptabilité
Avis de cotisation
Les avis de cotisation sont, en fait, des factures qui ne recevront leur numéro de facture qu'au moment de la réception du paiement. Cela évite aussi qu'elles soient transférées vers le système comptable avant qu'un paiement y soit appliqué.
Ajustements et corrections de bogues
- Ajustement de l'outil de synchro de Sage Accounting pour que le montant des paiements de note de crédit soit négatif
- Correction d'une erreur lors de l'ajout de produit à un code promo
- Correction d'une erreur de fuseau horaire en lien avec la date de l'application d'un paiement sur une facture
- Il n'est plus possible de changer la date de facturation d'une facture manuellement
- La valeur du champ « Bloquer l'envoi du courriel de la facture » n'était pas transférée d'une sollicitation à un partenariat.
Changements aux factures
Nous avons déplacé le champ Facturé le dans le premier onglet de la facture.
Nous avons également changé le nom de la vue système Factures à payer pour Factures impayées pour un peu plus de clarté.
Changements aux courriels de facture
Un nouveau champ dans les gabarits de courriel de facture vous permet de modifier le nom du fichier PDF qui accompagne le courriel.
Chapitres
Les paramètres de facture et les paramètres du système comptable sont maintenant scindés par chapitre pour vous permettre plus de flexibilité pour chacune des organisations que vous chapeautez au sein du même environnement Membri 365.
Chacun des chapitres peut désormais avoir sa propre séquence de numéros de factures.
Il est également possible de relier un événement au chapitre de votre choix.
Vous devrez également associer chacun des produits et des codes de réduction à un chapitre de l'environnement.
Choix de la langue lors d'un renvoi manuel
Nous avons ajouté les champs Outrepasser la langue d'affichage et Langue d'affichage sur les factures pour vous permettre d'outrepasser la langue dans laquelle le courriel de facture est envoyé. Vous n'avez plus maintenant qu'à choisir la langue désirée et à sélectionner Renvoyer le courriel dans la barre d'outils.
Codes promotionnels
Les codes de réductions ou codes promotionnels ont reçu un peu d'amour de notre équipe de développement. Voici les changements les plus susceptibles de vous intéresser:
- Il est maintenant possible d'appliquer des codes de réductions sur des inscriptions à des événements à partir de la billetterie en ligne.
- Un nouveau champ sur le code de réduction vous permet d'appliquer le code à certains produits plutôt qu'à l'ensemble de la facture. En effet, si le champ Par produit indique oui, vous pourrez choisir l'ensemble des produits touchés par le code de réduction.
- Vous pouvez désormais appliquer jusqu'à 3 codes de réduction sur une facture ou directement sur une adhésion.
- Bien évidemment, un nouveau type de code de réduction a été créé pour vous permettre d'appliquer des codes de réduction à des factures de surclassement.
- Comme la configuration de l'environnement se fait maintenant par chapitre, vos codes promotionnels devront également être reliés à un chapitre.
Création de champs de fusion personnalisés sur les modèles de facture
Nous avons créé une nouvelle option pour créer un champ de fusion personnalisé sur les modèles de facture.
Vous souhaitez utiliser cette fonction? Contactez-nous - support@vendere.ca.
Groupe de produits
Vous pouvez maintenant créer des groupes de produits. Ces groupements vous permettront de fixer des objectifs en lien avec toutes les ventes associées aux produits d'un groupe.
Ne pas synchroniser les factures à 0$
Une nouvelle option est maintenant disponible dans vos Paramètres du système comptable afin de vous permettre de ne pas synchroniser une facture à 0$ de revenue.
Nouvelle plateforme de paiement : Moneris
Vous pouvez maintenant relier la plateforme Moneris à Membri
Nouveaux systèmes comptables pour la synchronisation
Il est maintenant possible de synchronisé avec plus de systèmes comptables
- Acomba
- Business Central
- Sage 300
Outrepasser le gabarit de facture
Il est maintenant possible d'utiliser l'option Outrepasse le gabarit de facture directement sur votre facture.
Paiements automatiques
Les membres peuvent désormais entrer leurs informations de cartes de crédit pour que les paiements de leur cotisation soient faits automatiquement. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les abonnements mensuels. La fonctionnalité est présentement disponible seulement avec Moneris et Global Payment.
Produits
Nous avons ajouté un nouveau champ sur le produit qui permet de saisir un identifiant unique de produit.
Les produits peuvent désormais être organisés en groupes
Produits différent pour le renouvellement
Vous pouvez désormais choisir un produit différent pour les renouvellements associés à un ensemble d'option d'abonnement et même un produit différent de celui-là pour les renouvellements subséquents.
Revenus reportés/perçus d'avance
Il est possible de configurer les paramètres de Membri 365 pour percevoir des revenus perçus d'avance et de spécifier le moment auquel ces revenus devraient être encaissés.
Chaque produit comporte désormais une section pour indiquer si les lignes de facture contenant ce produit doivent produire des lignes de revenus perçus d'avance.
Un champ directement sur le produit vous permet d'indiquer le numéro du GL dans lequel les écritures de revenus reportés doivent aller s'inscrire avant d'être encaissées.
La synchronisation comptable est disponible seulement avec Sage300 et BusinessCentral.
Statut de synchronisation En revue
Vous pouvez maintenant activer une nouvelle option dans vos Paramètres du système comptable permettant que le statut de synchronisation comptable En revue soit assigné aux factures du système. Le champ en question se nomme Mettre les factures en revue avant le transfert et vous permet de valider chacune des factures du système manuellement avant de les transférer vers votre système comptable.
Ventes
Ajustement et corrections de bogues
Nouveaux types de campagnes de sollicitations
Trois nouveaux types de campagnes de sollicitations vous sont désormais offerts:
- Adhésions
- Surclassements
- Renouvellement : Plutôt que de pouvoir créer une campagne de cette nature, il est maintenant possible de générer une sollicitation chaque fois qu'un renouvellement est généré. Cette fonctionnalité est activable dans l'onglet Information des paramètres de votre environnement Membri 365.
Objectifs
Vous pouvez maintenant créer des objectifs de ventes en lien avec les événements ou avec le membership. Il est possible de créer des objectifs d'équipe ou des objectifs individuels.
Source d'une sollicitation
Un nouveau champ a été ajouté aux sollicitations pour vous permettre de définir la provenance/la source d'une sollicitation. En fait, c'est plus qu'un champ, c'est une nouvelle entité que vous pouvez créer et associer aux diverses sollicitations de votre environnement.
Tableau de bord Sollicitations
Un nouveau tableau de bord vous permet de suivre les différentes sollicitations qui ont une date de rappel et les partenaires à facturer.
Ventes
Une nouvelle entité du nom de Ventes est maintenant reliée à toutes les lignes de factures. C'est d'ailleurs grâce aux ventes que vous pouvez maintenant calculer des objectifs.
Dons
Ajustements et corrections de bogues
- Ajustement du champ Créé le de l'avis de Don pour qu'il soit écrit Facturé le.
Intégration web
Nous avons fait quelques changements à notre API dont l'ajout du champ Date d'expiration.
Notes de mise à jour - 2.14
Fonctionnalités générales
Nouvelles fonctionnalités
Alertes
Nouveau module qui cause la création d'alertes de différents type (notification in app p.e.) lorsque certaines actions sont posées ou surviennent dans le CRM.
Par exemple, il est maintenant possible de recevoir des notifications à l'intérieur de l'application pour lorsqu'une nouvelle adhésion en provenance du formulaire web est créée dans l'environnement.
Gérer les images de l'environnement
Il est maintenant possible de changer les images/logos de votre organisation qui se retrouvent à différents endroits (gabarits de courriel, billetterie, etc.) sans passer par nous. Consultez cette section pour en apprendre davantage.
Événements et Billetterie
Nouvelles fonctionnalités
Application pour scanner des billets physiques
Il vous est maintenant possible de télécharger une application en lien avec Membri qui vous permettra de scanner les billets physques sans passer par Locali-T.
Créer des questions en lien avec l'événement
Des questions générales en lien avec l'événement peuvent maintenant être créées.
Limiter le nombre de billets vendus
Configurations
Nouvelles fonctionnalités
Fixer une date d'expiration après X jours à un code de réduction
Vous pouvez maintenant faire bénéficier vos membres d'un code de réduction pour inciter le paiement d'une facture dans un délai de votre choix. Par exemple, vous demandez que le code promotionnel appliqué sur une facture s'annule après 30 jours. Votre client aura alors 30 jours pour payer sa facture en profitant du rabais prévu par le code de réduction. Une fois les délais dépassés, le rabais ne sera plus valide.
Nouveau jeton de fusion pour l'objet des courriels de confirmations d'inscriptions
Il est maintenant possible d'utiliser le jeton de fusion [%EventName%] dans l'objet des gabarits de courriel de confirmation d'inscription. Consulter notre section sur les gabarits de courriels pour en connaitre plus sur l'utilisation de notre éditeur intégré.
Autoriser seulement l'utilisation unique d'un code de réduction
Il est maintenant possible de limiter l'utilisation d'un code de réduction à une seule fois pour chacun de vos membres. Cette fonctionnalité vous offre davantage de contrôle et vous permet d'éviter qu'un compte utilise le même code de réduction sur factures distinctes.
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title: Version 2.15
Notes de mise à jour - 2.15
Fonctionnalités générales
Nouvelles fonctionnalités
Nouveau champ Renouvellement sur les courriels
Il est maintenant possible d'accéder à un renouvellement via le courriel et de filtrer les avis de renouvellements parmi les courriels envoyés de vos activités.
Membres et Adhésions
Nouvelles fonctionnalités
Outrepasser le gabarit de renouvellement d'un ensemble d'options d'abonnement.
Il est maintenant possible d'outrepasser le courriel de renouvellement utilisé pour un ensemble d'options d'abonnement. Cette fonctionnalité vous donne la liberté de personnaliser les avis de renouvellement que vous envoyez à vos membres lorsqu'ils renouvellent leur adhésion.
Facturation et Comptabilité
Nouvelles fonctionnalités
Joindre un document à une facture
Vous pouvez maintenant télécharger un document directement sur une facture de votre environnement. Le document sera ajouté à la pièce jointe du courriel de facturation et sera conservé sur la facture pour toute consultation future.
Configurations
Nouvelles fonctionnalités
Fonctionnalité d'authentification unique
Pour intégrer cette fonctionnalité dans votre environnement, l'aide de nos développeurs et la collaboration d'un concepteur web expérimenté de votre côté sont nécessaires. Contactez-nous à support@vendere.ca pour obtenir de plus amples informations.
Désormais, simplifiez les connexions de vos utilisateurs avec notre nouvelle fonction d'authentification unique. Une fois qu'un utilisateur s'est connecté avec succès une première fois, cette fonction lui permet d'être automatiquement et de manière sécurisée authentifié lorsqu'il utilise de nouvelles URL autorisées.
Cette fonctionnalité a pour avantage de réduire la nécessité pour l'utilisateur de saisir à nouveau ses informations d'identification lorsqu'il passe d'un produit autorisé à un autre nécessitant les mêmes informations de connexion. Par exemple, si un membre s'est déjà identifié sur le portail, il ne sera pas obligé de le refaire lors de son inscription à la billetterie grâce à l'authentification unique, améliorant ainsi son expérience globale.
L'intégration de l'authentification unique couvre d'office tous les produits Membri de votre environnement pour lesquels vos membres doivent se connecter. De plus, vous avez la flexibilité d'ajouter de nouvelles URL en fonction de vos besoins spécifiques.
Traduction personnalisée pour la page d'accueil du portail des membres
Vous pouvez maintenant personnaliser la page d'accueil du portail des membres en fonction de la langue d'affichage de l'utilisateur. Créer une traduction du portail Membri365 et ajouter les informations que vous trouvez pertinentes pour vos membres.
Contactez-nous - support@vendere.ca.